De briefing
Van handmatig naar geautomatiseerd
Een groeiend aantal expat klanten moet efficiënt worden bediend terwijl de complexiteit van Zwitserse belastingaangiftes toeneemt en handmatige processing te tijdrovend wordt.
De uitdaging van dit portaal is dan ook juist om een gestroomlijnd systeem te ontwikkelen waarmee zowel klanten als het Taxolution team veel sneller en nauwkeuriger belastingzaken kunnen afhandelen.
Aanpak
Maatwerk portal ontwikkeling
Samen met het team van Taxolution hebben wij user stories, database architectuur, workflows en een intuïtieve interface uitgewerkt.
Het portaal is gebouwd als custom WordPress applicatie en in combinatie met geavanceerde backend functionaliteiten zijn we in staat om een complete belastingprocessing ervaring te ontwikkelen die bij standaard software onmogelijk is.
Het resultaat
Efficiëntie door technologie
Een volledig geïntegreerd belastingportaal bouwen is altijd een complexe opgaaf. Uit ervaring weten we dat de meeste standaard systemen het niet toe laten om de specifieke eisen van Zwitserse belastingadviseurs te ondersteunen. Je zit vaker vast in generieke oplossingen en moet compromissen sluiten in je workflow. Door gebruik van maatwerk development en WordPress als basis hebben we alle vrijheid om functionaliteiten te implementeren zoals wij die in gedachte hebben.
5 krachtige voorbeelden
1. Een overzichtelijk dashboard
Klanten kunnen eenvoudig inloggen met enkel hun email adres, waarna ze een inlog link in hun inbox krijgen. Het dashboard bied ze de mogelijkheid om alle actuele informatie direct in te zien: De laatste belastingjaren, verloop over de jaren heen en gemaakte belasting-calculaties.
Ook kunnen ze zien welke facturen nog open staan dankzij de Bexio-API koppeling.
2. Inzicht in jouw belasting
Alle belasting jaren staan netjes in een overzicht. Is er een actie nodig? Dan staat dat er gelijk bij.
Elk belastingjaar heeft zeer gedetailleerde informatie die eenvoudig in te zien is. Wil de bezoeker meer zien? Dan kunnen ze door klikken naar de detail pagina voor dat specifieke jaar.
3. Slim en gemakkelijk onboarden
Door middel van het slimme prijsformulier (zie het Taxolution website project) lopen klanten een eenvoudig door het onboarding proces heen.
Alle gegevens worden automatisch op de juiste plek in Hubspot gezet, zodat de werknemers van Taxolution alle informatie handig op één plek hebben.
Zodra alle persoonlijke informatie is ingevuld kan de klant gelijk de benodigde documenten uploaden. Mist er iets? Dan krijgen ze een handige melding te zien.
4. Belasting analytics
Als klanten meerdere belastingjaren hebben bij Taxolution dan zijn er gedetailleerde analytics beschikbaar. Dankzij de heldere grafieken en tabellen heeft de bezoeker veel inzicht in zijn of haar situatie.
5. Maak zelf belasting calculaties en vergelijke situaties
Omdat belasting door zo veel verschillende onderdelen beinvloed wordt, wilde Taxolution dat klanten konden experimenteren met verschillende situaties. Hiervoor hebben we een API koppeling gemaakt met een Zwitserse partij die deze belasting calculaties afhandeld. Door dit overzichtelijk en duidelijk weer te geven krijgt de bezoeker enorm veel inzicht in zijn of haar (toekomstige) situatie. Daarnaast kunnen alle opgeslagen situaties met elkaar vergeleken worden. Hiermee kan Taxolution veel extra waarde bieden aan haar klanten.
Wist je dat…
Wist je dat we al twee jaar non-stop aan dit project werken? Elke twee weken bepalen we samen met Taxolution wat de belangrijkste punten zijn om aan te werken. Zo blijft het portaal altijd in beweging en wordt het steeds krachtiger! Wil je ook dat wij samen met jou aan zo’n project werken? Vraag ons gerust wat er mogelijk is.
Klaar voor een mega start?
Wij wel!
Stel al je vragen over onze producten, prijzen, implementaties, of iets anders. Wij zijn hier om jou te helpen!
